13.03.2015 16:21
Новости.
Просмотров всего: 3513; сегодня: 3.

ПАО «ТрансФин-М» выпустит и разместит второй транш конвертируемых облигаций на 3,5 млрд рублей

ПАО «ТрансФин-М» выпустит и разместит второй транш конвертируемых облигаций на 3,5 млрд рублей

6 марта состоялось заседание совета директоров лизинговой компании «ТрансФин-М», на котором были одобрены выпуск и размещение второго транша облигаций, конвертируемых в акции, объемом 3,5 млрд рублей.

Напомним, что в 2014 году совет директоров ПАО «ТрансФин-М» согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа состоит из трех траншей. 16-24 декабря 2014 года успешно осуществлено размещение первого транша в объеме 3 млрд рублей. Последующие - по 3,5 млрд рублей каждый – планируется разместить в 2015 и 2016 годах соответственно.

Облигации 28-й серии в количестве 3 500 000 штук и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая будут размещаться по закрытой подписке сроком на 3 года. Форма погашения облигаций – путем конвертации в акции компании, в конце срока.

«Несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ и нестабильность на финансовых рынках ставка купона по нашим облигациям составляет 14,5%, в текущих рыночных условиях это беспрецедентно. Выпуск облигаций – ключевой источник финансирования деятельности и повышения финансовой устойчивости нашей компании, - отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. - Выпускаемые нами облигации, конвертируемые в акции, являются дополнительным гарантом достаточности собственного капитала для нас и наших кредиторов. На сегодняшний день данный финансовый инструмент является уникальным для российского облигационного рынка».

По словам Дмитрия Зотова, размещение облигаций планируется осуществить до 1 июля текущего года. Напомним, что помимо выпуска конвертируемых облигаций в 2014 году реализована программа по увеличению срока погашения облигаций. В рамках данной процедуры был сформирован пул длинных выпусков без оферт с погашением в 2019–2021 годах, объем выпусков – 25 млрд рублей. Реализация программы позволяет снять пиковые нагрузки на ликвидную позицию в 2015-2017 годах и оптимизировать структуру пассивов компании. В результате данных мероприятий пиковые нагрузки на погашение облигаций были перенесены с 2015–2016 годов на 2019–2021. Средний срок дюрации портфеля вырос с 2,0 до 5,4 лет и приблизился к срочности активов компании.

Справка о компании:

ПАО «ТрансФин-М» - одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние», одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов.

По итогам 2014 года объем нового бизнеса «ТрансФин-М» по сумме договоров лизинга составил 65,5 млрд рублей, лизинговый портфель – 247,3 млрд рублей. Это позволило компании занять четвертое место по объему нового бизнеса и четвертое место по объему лизингового портфеля среди российских ЛК, по версии РА Эксперт. В соответствии с отчетностью по РСБУ за 9 месяцев 2014 года активы компании выросли на 23% до 104,3 млрд рублей, собственный капитал – на 11% до 7,9 млрд рублей. Компания демонстрирует высокий уровень рентабельности бизнеса: чистая прибыль за 9 месяцев 2014 года составила 933,2 млн рублей (против 781,2 млн годом ранее), отношение чистой прибыли к капиталу – на уровне 16% в год.

На сегодняшний день парк компании насчитывает более 52 тысяч грузовых вагонов и 129 пассажирских.


Ньюсмейкер: ТрансФин-М — 152 публикации
Поделиться:

Интересно:

Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...